Manual do usuário

Antes de começar Tenha o identificador do escritório, seu e-mail e sua senha. Peça essas informações ao responsável que liberou seu acesso.

1. Abra Entrar e preencha Escritório com o identificador recebido, não necessariamente o nome completo do escritório.
2. Informe seu e-mail ou usuário e senha e selecione Entrar. Se aparecer Código de verificação, use os seis dígitos do seu aplicativo autenticador e confirme.
3. Após entrar, a equipe acessa o painel; o cliente acessa o portal. Para voltar ao seu espaço a partir deste manual, use Voltar ao sistema.
4. Ao terminar em um computador compartilhado, use Sair e confirme a saída na tela seguinte.

Como conferir Você vê o espaço correspondente à sua conta. Depois de confirmar a saída, uma página protegida deve pedir novo login.

Antes de começar Verifique se o escritório já possui uma conta para evitar um cadastro separado por engano.

1. Abra Cadastre-se e preencha o nome do escritório e os dados da pessoa responsável.
2. Informe um e-mail acessível e uma senha com pelo menos oito caracteres; prefira uma senha longa e exclusiva.
3. Selecione Criar escritório e confira a mensagem ou o encaminhamento exibido.
4. Guarde o identificador usado no acesso. Depois, organize os membros na área Equipe e cadastre o primeiro cliente.

Como conferir O cadastro corresponde a um escritório próprio, com acesso inicial de administração.

Antes de começar Separe os dados do cliente e, se já existir processo judicial, o número CNJ e o tribunal.

1. Em Clientes, use + Novo, preencha o cadastro e salve. Registre o resumo do atendimento no histórico do cliente.
2. Em Processos, cadastre o processo. Abra seu detalhe, escolha o cliente já cadastrado e use Vincular cliente.
3. Envie o documento em Acervo digital e confira o arquivo. Se usar extração de dados, confirme o resultado e o vínculo reconhecido.
4. No processo, registre o andamento e o prazo após conferir os critérios. Em Tarefas, crie a próxima ação, escolha o responsável e a data-limite.
5. Consulte Agenda e prazos e o painel para organizar o dia. Se o cliente já tiver acesso, acompanhe as dúvidas em Conversas.

Como conferir Cliente e processo estão relacionados, o documento está acessível e existe uma próxima ação atribuída. Confira cada etapa na respectiva lista.

1. Na área da equipe, escolha uma opção no menu lateral. Em telas pequenas, use os atalhos ou Todas as áreas.
2. Para procurar uma área pelo nome, use Ir para uma área ou Ctrl + K; no Mac, use Command + K. Escape fecha a busca.
3. No ícone de computador, escolha Claro, Escuro ou Sistema. Sistema acompanha a preferência de aparência do dispositivo.
4. Neste manual, filtre por perfil ou pesquise uma tarefa. Abra o título de um guia para ver os passos e use Link deste guia para guardar seu endereço.
5. Use Expandir guias para ler os resultados e Imprimir / PDF para salvar a seleção pelo navegador. Limpar filtros volta a mostrar todo o manual.

Como conferir A aparência é aplicada às páginas que compartilham o tema. A preferência fica neste navegador, não é uma configuração de todos os usuários.

1. Confira o identificador do escritório, o e-mail e se a tecla de maiúsculas está ativada.
2. Em Entrar, selecione Esqueci minha senha e preencha os dados solicitados.
3. Consulte a caixa de entrada e o spam. Abra o link de recuperação recebido e defina a nova senha na tela indicada.
4. Se o link expirou, solicite outro. Se não receber a mensagem, procure o responsável pelo acesso do escritório.
5. Se perdeu o aplicativo autenticador e é administrador do escritório sem outro administrador com a verificação ativa, entre com a senha e, na tela do código, selecione Perdi o aparelho. Abra o link recebido no e-mail em até 30 minutos e confirme: todas as sessões são encerradas e a remoção fica agendada para 72 horas depois; passado o prazo, o login com a senha remove a verificação. Entrar com o código nesse intervalo cancela a remoção; um código errado também a cancela, e você e os outros administradores recebem um e-mail avisando que alguém entrou com a sua senha e errou o código; então, sem o aparelho, não digite códigos. Se você não pediu a remoção, redefina a senha em Esqueci minha senha: a troca pelo link do e-mail também a cancela. Havendo outro administrador com a verificação ativa, peça a ele a redefinição na tela Equipe (quando ele ativa a própria verificação, a remoção agendada é cancelada na hora); os demais membros também pedem ao administrador.
6. Se acabou de criar a conta, abra o link de confirmação enviado ao seu e-mail antes de tentar entrar; depois retorne ao login.
7. Retorne ao login e entre com a nova senha. Não envie a senha nem o link de recuperação em uma conversa.

Como conferir Você consegue entrar novamente ou tem informações suficientes para o responsável verificar o acesso.

Antes de começar Tenha um aplicativo autenticador e acesso à sua senha atual.

1. Abra Segurança e escolha Gerar código de configuração.
2. Cadastre no autenticador a configuração apresentada pela tela. Não fotografe ou compartilhe o segredo de configuração.
3. Digite o código atual de seis dígitos e selecione Confirmar e ativar.
4. Confira o estado de ativação exibido. No próximo login, além da senha, informe o código do aplicativo.
5. Se precisar desativar, use a opção da mesma página e confirme a senha, avaliando o risco antes de prosseguir.

Como conferir A página informa que a verificação está ativa. Apenas gerar a configuração ainda não conclui a ativação.

1. Abra Clientes e selecione + Novo.
2. Preencha Nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone conforme os campos e a documentação disponível.
3. Revise os dados e selecione Salvar.
4. Localize o registro na lista. Use o acesso ao histórico para acompanhar os atendimentos e informações complementares.

Como conferir O cliente aparece na lista e pode ser selecionado ao vincular um processo.

Antes de começar Abra o histórico a partir de um cliente existente.

1. Confira se o nome do cliente no topo corresponde ao atendimento.
2. Em Campos personalizados, informe o nome do campo e o valor e use Salvar campo.
3. Para registrar contato, selecione o canal, escreva o resumo do atendimento e use Registrar atendimento.
4. Confira o novo registro no histórico. Use a paginação para consultar atendimentos anteriores.

Como conferir O histórico mostra o resumo registrado e a identificação disponível do atendimento. O campo personalizado aparece com o valor salvo.

Antes de começar Prepare um CSV em UTF-8 com as colunas nome e documento. E-mail e telefone são opcionais.

1. Exporte sua planilha como CSV separado por vírgula ou ponto e vírgula.
2. Confira o limite de 2 MiB e até 1.000 registros. Um arquivo XLSX precisa ser exportado como CSV primeiro.
3. Abra a importação de clientes, escolha o arquivo e selecione Analisar CSV. A prévia não grava nada.
4. Leia os erros por linha e corrija a planilha antes de analisá-la novamente.
5. Com a prévia conferida, selecione de novo o mesmo arquivo no campo Mesmo arquivo CSV da prévia, logo abaixo dela, e clique em Importar registros válidos e reconciliar para gravar o lote. O navegador não guarda o arquivo entre os dois passos e o servidor não guarda o CSV, por isso o arquivo é pedido outra vez.

Como conferir A prévia informa que nada foi salvo. A importação mostra o relatório do lote: número do lote e quantos registros foram criados, já estavam conciliados, ficaram em conflito ou eram inválidos. Esse relatório fica gravado como recibo do lote.

Antes de começar Tenha o número do processo, o tribunal e o cliente já cadastrado.

1. Abra Processos e use + Novo / Cadastrar processo.
2. Preencha o número CNJ e o tribunal. Complete vara, classe e assunto quando disponíveis e salve.
3. Abra o processo criado e confira os dados do cabeçalho.
4. Na seção Cliente, digite parte do nome para buscar, escolha o cadastro correto e selecione Vincular cliente.
5. Confira as seções de prazos, partes, andamentos, documentos, peças e tarefas ao acompanhar o caso.

Como conferir O processo aparece na lista e o detalhe exibe o cliente vinculado.

Antes de começar O responsável deve conferir a comunicação processual, a regra de contagem e o calendário aplicável.

1. Abra o processo e a seção Prazos. Acione o formulário de novo prazo.
2. Informe o título e a data-base. Escolha o significado da data: disponibilização, publicação ou intimação.
3. Selecione a contagem em dias úteis ou corridos e a quantidade de dias; confira antes de usar Registrar prazo.
4. Verifique a data calculada na lista. Se houver tarefa relacionada, acompanhe também seu responsável e estado.
5. Quando adequado, use Concluir prazo ou Cancelar prazo no item certo e confira o novo estado.

Como conferir O prazo aparece no processo com a data e o estado correspondentes à operação realizada.

1. No processo, abra Partes, informe o nome, selecione autor, réu ou terceiro e preencha o documento quando disponível; use Adicionar parte.
2. Em Andamentos, informe a data, o tipo e a descrição e use Registrar andamento.
3. Confira a data e o texto na lista antes de usar o andamento em uma comunicação ao cliente.
4. Em Peças, informe o título e, se necessário, o conteúdo. Use Criar peça (rascunho).
5. Confira o item salvo na lista de peças e mantenha a revisão jurídica no fluxo do escritório.

Como conferir As partes, o andamento e o rascunho aparecem nas respectivas seções do processo.

1. Abra Agenda e prazos. Escolha a data e use Ver agenda.
2. Use Dia anterior, Hoje ou Próximo dia para navegar. Confira os horários exibidos no contexto de São Paulo.
3. Abra os itens relacionados para revisar o processo ou a tarefa quando houver um link.
4. Para levar o dia a outro aplicativo, selecione Baixar este dia (.ics) e importe o arquivo no calendário desejado.
5. Se o dia mudar no AgravoPro, gere uma nova cópia e confira possíveis duplicidades no aplicativo de destino.

Como conferir A tela mostra o dia selecionado e o download contém uma fotografia desse dia.

1. Abra Agenda e prazos e gere o link de assinatura.
2. Copie o link exibido uma única vez e adicione-o ao outro aplicativo como calendário por URL.
3. O aplicativo consulta novamente o feed quando sincroniza; confira a frequência de atualização nas configurações dele.
4. Se o link for exposto ou você deixar de usar a assinatura, revogue-o na Agenda. Gere outro link para voltar a assinar.

Como conferir O calendário externo pode consultar os compromissos visíveis para você na janela de 30 dias anteriores e seis meses seguintes.

1. Abra Tarefas e selecione + Nova tarefa. Informe título e descrição.
2. Escolha o responsável, informe etiquetas separadas por vírgula e, se necessário, os IDs do processo ou do prazo existente.
3. Quando não houver vínculo a um prazo, preencha a data-limite conforme o formulário. Não invente IDs: consulte o registro ou o responsável.
4. Salve e localize o cartão em A fazer. Use os botões para colocar em andamento, concluir ou voltar para A fazer.
5. Para mudar o responsável, selecione a pessoa e use Delegar. Se precisar retomar uma tarefa concluída, use Reabrir.

Como conferir O cartão aparece na coluna e com o responsável esperados depois da ação.

Antes de começar Tenha a data e a descrição ou portaria correspondente, verificadas pelo responsável.

1. Abra Calendário forense e confira os registros existentes.
2. Preencha Data, Descrição / portaria e Abrangência: municipal, estadual ou forense.
3. Use Adicionar data e confira a lista.
4. Se um registro estiver incorreto, identifique-o com cuidado antes de usar Excluir e registre novamente a informação correta, se necessário.
5. Reveja com o responsável os prazos afetados que já estavam cadastrados.

Como conferir A data fica disponível para novas contagens que utilizam o calendário configurado.

Antes de começar Confira o cliente ou processo a que o arquivo se refere e remova informações desnecessárias.

1. Abra Acervo digital. Para navegar, escolha uma pasta ou Raiz e use Abrir.
2. Na área de novo documento, selecione um arquivo dentro do limite de 32 MB informado na tela.
3. Preencha a pasta opcional; por exemplo, Contratos/2026, conforme o padrão do escritório.
4. Use Enviar e abrir histórico e confira o nome, a pasta e o arquivo recebido.
5. Para encontrar um documento existente, consulte a pasta correspondente ou use a busca de documentos.

Como conferir O documento aparece no acervo e seu histórico pode ser aberto.

Antes de começar Abra o histórico do documento certo a partir do acervo.

1. Confira a revisão atual, o nome e a pasta antes de alterar qualquer coisa.
2. Em Nova versão, selecione o arquivo e use Preservar versão anterior e enviar.
3. Para reorganizar a pasta, preencha o novo caminho e use Mover e registrar revisão.
4. Na lista do histórico, use Baixar revisão no item desejado e confira o conteúdo baixado.
5. Se a tela avisar que o documento mudou, recarregue o histórico antes de enviar novamente, para não trabalhar sobre uma versão antiga.

Como conferir A revisão mais recente aparece no topo e as revisões anteriores disponíveis continuam acessíveis no histórico.

1. Abra Documentos e use Enviar documento para selecionar e enviar um arquivo.
2. Leia os dados extraídos disponíveis: número CNJ, tribunal, vara, datas, documentos das partes e outros campos identificados.
3. Se houver o aviso Leitura parcial, a sugestão considerou o começo e o fim do texto disponível; confira também o restante no arquivo original.
4. Compare o resultado com o original e confira se houve vínculo ao processo reconhecido pelo número CNJ.
5. Se não foi possível extrair texto, confira se o arquivo ficou salvo; a falha de leitura não significa necessariamente falha no armazenamento.
6. Para localizar um arquivo, preencha a busca, use Buscar e abra o resultado ou seu histórico.

Como conferir Você confirma o arquivo salvo e distingue os dados realmente extraídos de campos ausentes ou incertos.

1. Abra Assistente. Em Perguntar, escreva uma questão específica com o contexto necessário e envie.
2. Leia a resposta e os trechos ou fontes apresentados. Abra os registros originais disponíveis para conferir o contexto.
3. Na Busca híbrida, informe termos do processo, documento ou peça e use Buscar.
4. Se o resultado não responder à pergunta, reformule os termos e procure também no acervo ou na lista de processos.
5. Revise qualquer texto antes de usá-lo em uma peça, cálculo ou comunicação.

Como conferir Você encontra informações de apoio e consegue separar o texto gerado dos documentos que o sustentam.

1. Abra Sugestões de prazo e identifique o processo correspondente.
2. Leia o título, o fundamento, a data e a confiança apresentados.
3. Confira a comunicação original, a data-base e o calendário com o responsável pelo processo.
4. Use Confirmar se a sugestão estiver correta ou Rejeitar se não deva ser usada.
5. Após confirmar, confira o prazo no processo e organize a tarefa responsável por atendê-lo.

Como conferir A sugestão sai da condição pendente conforme a decisão registrada; o prazo confirmado deve ser conferido no processo.

Antes de começar Confira o andamento original e o cliente vinculado ao processo.

1. No detalhe do processo, localize o andamento e abra Traduzir.
2. Gere a explicação pela ação disponível e leia o texto para o cliente.
3. Edite livremente a mensagem, removendo ambiguidades, promessas e informações desnecessárias.
4. Confira o cliente destinatário. Para comunicar pelo portal, use a ação de envio ao portal.
5. A opção WhatsApp só aparece quando a integração está disponível. Se for usá-la, confirme o destino e confira o retorno da operação.

Como conferir Gerar produz um texto para revisão; enviar exige uma ação separada e um retorno de confirmação.

1. Abra Conversas e escolha o cliente na lista.
2. Confira o nome e o histórico antes de escrever. Use Ver mais antigas quando houver mensagens anteriores.
3. Escreva a resposta com até 4.000 caracteres e selecione Enviar mensagem.
4. Confira a mensagem no histórico. Use Atualizar mensagens para buscar novas respostas.
5. Para uma urgência, siga os canais e o procedimento combinados pelo escritório.

Como conferir A resposta fica registrada na conversa do cliente selecionado.

1. Abra Jurimetria, quando disponível, e selecione o tribunal.
2. Informe o intervalo De / Até, se desejar. Sem um período específico, confira o intervalo padrão exibido.
3. Escolha a quantidade de categorias, entre 1 e 50, e use Consultar.
4. Leia os volumes e rankings por classe ou assunto e confirme o recorte da consulta.
5. Se o provedor falhar, tente novamente mais tarde; não interprete a falha como volume zero.

Como conferir Você obtém os agregados disponíveis para o tribunal e período consultados.

1. Abra Ferramentas e selecione a área correspondente à tarefa.
2. Na área trabalhista, diferencie prescrição, verbas rescisórias, apuração por competência e contribuições.
3. Leia o escopo e os avisos da ferramenta. Preencha datas, valores e condições usando os documentos do caso.
4. Execute Calcular e confira premissas, fórmulas, fundamentos, pendências e observações; corrija os dados se necessário.
5. Nas telas que oferecem Exportar memória CSV, exporte e guarde o arquivo no fluxo documental do escritório.

Como conferir Você sabe o que foi calculado, com quais entradas e quais pontos ainda precisam de revisão.

Antes de começar Separe contrato, datas, recibos, médias remuneratórias, períodos de férias e extrato rescisório do FGTS. O perfil disponível é CLT geral mensalista.

1. Abra Verbas rescisórias. Informe admissão, último dia / desligamento e salário. Use o formato monetário solicitado, como 3000,00, sem separador de milhares.
2. Escolha o motivo: sem justa causa, pedido de demissão, justa causa, rescisão indireta reconhecida, acordo ou término de contrato a prazo. Selecione o aviso correspondente.
3. Abra os grupos de médias e valores pagos. Informe as bases de aviso, 13º e férias, dias de saldo, parcelas já pagas, faltas e eventuais descontos conforme o caso.
4. Confira o aviso misto e a projeção aplicável. Não repita como indenizados dias já trabalhados. Revise o período aquisitivo inferido ou informe o correto.
5. Preencha férias anteriores e, quando pertinente, os dados de contrato a termo e bases de multas já reconhecidas. Informe a base rescisória atualizada do FGTS pelo extrato.
6. Use Calcular verbas. Confira cada rubrica, fórmula, crédito, desconto, subtotal, FGTS separado e a seção de pendências. Depois, use Exportar memória CSV se precisar conservar a memória.

Como conferir O resultado apresenta as verbas com as premissas informadas e explicita o que falta para concluir. O subtotal é anterior aos tributos; FGTS aparece separado.

Antes de começar Separe a competência completa, salário, comissões e os totais de ponto conferidos pelo responsável.

1. Abra Apuração por competência e informe o mês, salário, comissões e divisor de jornada aplicável.
2. Informe as quantidades nos campos de minutos: 60 minutos correspondem a uma hora. Não digite horas decimais em um campo de minutos.
3. Preencha horas extras diurnas, domingos e feriados não compensados, horário noturno normal e intervalo suprimido conforme o perfil descrito.
4. Confira o percentual de horas extras, o regime noturno urbano ou rural e a indicação de comissionista puro, quando aplicáveis.
5. Informe insalubridade com sua base ou periculosidade, conforme o enquadramento. Para DSR, confira as condições e quantidades de dias úteis e repousos; selecione o perfil de FGTS.
6. Calcule e confira as rubricas e pendências. Use a exportação CSV disponível para guardar a memória e os dados utilizados.

Como conferir A memória demonstra a apuração daquela competência e das quantidades fornecidas, não uma leitura automática de todos os cartões de ponto.

Antes de começar Tenha as bases tributáveis já conferidas. O perfil é 2026, competência e pagamento no mesmo mês, um vínculo, sem RRA ou compensações de pagamentos anteriores.

1. Abra Contribuições e leia as condições de enquadramento.
2. Informe a competência e o pagamento permitidos pelo perfil. Confirme as condições somente se o caso realmente se enquadrar.
3. Preencha separadamente as bases mensais e de 13º para INSS e IRRF.
4. Informe dependentes e pensões nos campos adequados e mantenha fora da base as parcelas isentas já classificadas pelo responsável.
5. Use Calcular contribuições e confira o bloco mensal, o de 13º e os totais. Exporte a memória CSV, se necessário.

Como conferir Você obtém INSS e IRRF para as bases informadas dentro do perfil, com separação entre mensal e 13º.

1. Em Ferramentas, abra Trabalhista e a calculadora de prescrição.
2. Informe admissão, extinção contratual quando aplicável e ajuizamento conforme o formulário.
3. Escolha a natureza da pretensão, entre ato único e trato sucessivo, e informe a idade na admissão quando solicitada.
4. Selecione Calcular e leia os marcos e ressalvas antes de usar o resultado.

Como conferir A tela apresenta a análise segundo as datas e condições fornecidas.

1. Abra Cível e selecione a pretensão correspondente.
2. Informe a data do nascimento da pretensão (actio nata), a última interrupção se houver e a data final da análise.
3. Cadastre os períodos de suspensão documentados nos campos disponíveis, conferindo início e fim.
4. Calcule e confira os marcos, o resultado e as observações.

Como conferir O resultado reflete a pretensão e os eventos informados, incluindo as suspensões preenchidas.

1. Abra a calculadora pública e selecione a pretensão.
2. Informe o nascimento da pretensão, a última interrupção quando houver e a data final do cálculo.
3. Use Calcular prazo e leia o resultado e as observações.
4. Se o caso precisar considerar períodos de suspensão, peça a conferência profissional e use a ferramenta cível dentro da conta.

Como conferir A página exibe uma orientação a partir dos campos preenchidos; isso não registra um prazo em processo.

1. Abra Criminal e escolha a fase punitiva ou executória.
2. Informe a pena de referência em anos, meses e dias, além da data do fato e da data da análise.
3. Preencha as idades solicitadas, a reincidência quando aplicável e o marco interruptivo documentado.
4. Informe o período de suspensão disponível, se houver, e use Calcular.
5. Confira se a fase, a pena e os marcos mostrados correspondem ao caso.

Como conferir A tela apresenta o cálculo dentro dos parâmetros informados.

1. Abra Tributário e informe a data do fato gerador.
2. Escolha o tipo de lançamento e informe se houve pagamento antecipado e as condições de dolo, fraude ou simulação.
3. Quando aplicáveis, informe as datas de notificação de medida preparatória ou anulação por vício formal.
4. Calcule e confira os marcos e as observações da tela.

Como conferir A análise usa as condições de lançamento que você selecionou.

1. Abra Previdenciário e informe a data do primeiro pagamento do benefício.
2. Informe a ciência da decisão administrativa final quando aplicável.
3. Selecione as condições de benefício concedido, menor ou incapaz ou ausente e procedimento administrativo pendente conforme o caso.
4. Calcule e confira o resultado com o histórico administrativo.

Como conferir A tela apresenta a análise de prazo com as condições informadas.

1. Abra Consumidor e informe a durabilidade do produto ou serviço e o tipo de vício.
2. Indique se há acidente de consumo e preencha a data de entrega ou de evidência do problema conforme a hipótese.
3. Informe a reclamação formal, sua prova e data, além da resposta inequívoca quando existente.
4. Preencha os dados do inquérito civil, quando aplicáveis, e calcule.
5. Confira se os eventos usados na análise correspondem aos documentos disponíveis.

Como conferir O resultado reflete o enquadramento de consumo e as datas fornecidas.

1. Abra Família e identifique a ação no campo disponível.
2. Informe as condições solicitadas, incluindo violência e alienação quando pertinentes.
3. Preencha audiência, acordo, última mediação ou manifestação de desinteresse conforme o fluxo real do caso.
4. Calcule e confira as orientações e os marcos indicados.

Como conferir A análise usa os eventos processuais selecionados.

1. Abra Imobiliário e informe os meses entre citação e sentença.
2. Escolha o fundamento da ação entre as opções exibidas.
3. Informe se o imóvel é estabelecimento de ensino, quando aplicável.
4. Calcule e confira o intervalo ou resultado apresentado.

Como conferir A tela mostra o prazo conforme as condições preenchidas; sem uma data-base, um intervalo não é uma data final de calendário.

1. Abra Empresarial e escolha o tipo de título.
2. Selecione o devedor-alvo: emitente, sacado, endossante ou coobrigado, conforme as opções da hipótese.
3. Informe emissão e vencimento e, para cheque, confira a condição de mesma praça.
4. Preencha apresentação, protesto, pagamento ou ajuizamento do coobrigado quando aplicáveis.
5. Calcule e confira quais datas e sujeito foram considerados.

Como conferir O resultado corresponde ao título e ao devedor selecionados.

1. Abra Digital e informe a data do incidente.
2. Selecione os tipos de dados pessoais envolvidos e a natureza do incidente conforme o formulário.
3. Informe a quantidade de titulares e as demais condições conhecidas, sem inventar dados ainda não apurados.
4. Calcule e leve o resultado e as incertezas ao responsável por segurança e proteção de dados.

Como conferir A ferramenta apresenta uma análise de apoio com as informações fornecidas.

1. Abra Captação e confira nome, telefone, origem e estágio do lead.
2. Para um lead no estágio contratado e ainda sem cliente vinculado, selecione Converter em cliente.
3. Confira os dados pré-preenchidos, complete nome e documento obrigatórios, e revise e-mail e telefone.
4. Use Criar cliente e confira o vínculo resultante.
5. Se precisar abrir um processo, cadastre-o em Processos e depois vincule o cliente no detalhe.

Como conferir O lead convertido fica associado ao cadastro do cliente.

Antes de começar Tenha acesso autorizado pelo escritório e os dados do contrato de honorários.

1. Abra Financeiro e, em Novo contrato de honorários, digite parte do nome para buscar o cliente, escolha-o na lista e defina o tipo mensal, êxito ou valor fixo.
2. Informe o valor em reais, revise o contrato e use Criar contrato.
3. Na linha do contrato, escolha o vencimento, a quantidade de parcelas se desejar parcelamento e use Gerar para emitir as faturas.
4. Confira a fatura, seu estado e eventuais erros de cobrança antes de orientar o cliente.
5. Abra o demonstrativo pelo link Espelho para imprimir a fatura discriminada com instrução de pagamento ou o comprovante formal de quitação.
6. Use Marcar paga somente após conferir o recebimento por um meio autorizado. Revise o estado na lista e os totais.

Como conferir Contrato e fatura ficam registrados; a baixa manual altera o estado interno da fatura e o espelho reflete o carimbo de quitação.

1. Abra Relatórios e escolha Produtividade e carga ou, se permitido, Recebimentos e contas a receber.
2. Selecione o ano e use Atualizar.
3. Na produtividade, confira a carga atual e as conclusões do ano. Observe responsável, tarefas e prazos relacionados.
4. No financeiro, confira recebimentos pela data de pagamento e pendências pelo vencimento; faturas canceladas não entram nos mesmos totais.
5. Use Exportar CSV e abra o arquivo em uma planilha, conferindo os tipos e unidades das colunas.

Como conferir A tela e o CSV correspondem ao tipo e ao ano selecionados.

Antes de começar Entre com uma conta de administrador do escritório.

1. Abra Serviços API e Datalake no menu do escritório.
2. Confira a situação, a franquia contratada, o limite para acesso atual e a vigência do serviço desejado. Os horários estão em UTC.
3. Para cancelar, use Cancelar serviço no cartão correspondente e confira o contrato exibido.
4. Marque a confirmação e use Confirmar cancelamento. Voltar sem cancelar mantém o serviço.
5. Confira a situação Cancelado e o limite atual zero na página de serviços.

Como conferir O cancelamento encerra o acesso do serviço confirmado e preserva o plano e o outro serviço.

Antes de começar Esta área exige conta de administrador. Tenha o nome e o e-mail da pessoa autorizada.

1. Abra Equipe e confira se a pessoa já consta da lista.
2. Preencha nome, e-mail e senha provisória. Informe OAB e telefone quando aplicáveis.
3. Selecione advogado, paralegal ou administrador conforme a necessidade real do cargo.
4. Use Adicionar à equipe e confira o membro na lista.
5. Entregue as instruções de primeiro acesso por um canal seguro, orientando a substituição da senha pelo fluxo de recuperação e a ativação da verificação em duas etapas.

Como conferir A pessoa passa a ter uma conta interna no escritório com o perfil escolhido.

Antes de começar Esta área exige conta de administrador do escritório.

1. Abra Configurações no menu lateral do escritório.
2. Preencha o nome do escritório, razão social, CNPJ e registro OAB da sociedade.
3. Informe os dados de contato institucional (e-mail, telefone e endereço completo).
4. Configure os dados bancários para depósito e a chave PIX institucional para constar nos demonstrativos e faturas de cobrança.
5. Selecione Salvar Configurações do Escritório e confirme a mensagem de sucesso.

Como conferir Os dados cadastrais e de cobrança são atualizados e refletidos nos espelhos de fatura e comprovantes do escritório.

Antes de começar Solicite ao escritório seu identificador de acesso, e-mail cadastrado e instruções de senha.

1. Abra Entrar e use os dados recebidos do escritório.
2. No portal, confira Meu acompanhamento e a lista Meus processos.
3. Abra os detalhes disponíveis do processo para consultar as informações apresentadas.
4. Em Meus documentos, use Baixar documento para consultar os arquivos disponíveis.
5. Se faltar um processo ou documento esperado, avise o escritório pela conversa e informe apenas os dados necessários para identificar o caso.

Como conferir Você consulta as informações que estão relacionadas ao seu cadastro e disponíveis no portal.

1. No portal, localize Enviar documento ao escritório.
2. Escolha um arquivo: PDF, PNG, JPG, JPEG, TIF, TIFF, DOC, DOCX, ODT, TXT ou RTF.
3. Confira o tamanho: o limite é 32 MB incluindo o formulário. Um arquivo exatamente no limite pode precisar ser reduzido.
4. Selecione Enviar documento e aguarde a confirmação. Depois, confira a lista atualizada.
5. Se aparecer erro de conexão, confira a lista antes de reenviar. Se o formato ou tamanho não for aceito, peça orientação ao escritório.

Como conferir O arquivo fica no seu cadastro para conferência da equipe.

1. No portal, use Abrir minha conversa em Fale com o escritório.
2. Leia o histórico. Se houver a opção, use Ver mais antigas para consultar mensagens anteriores.
3. Escreva uma mensagem com até 4.000 caracteres e selecione Enviar mensagem.
4. Confira se o texto aparece no histórico. Para buscar novas respostas, use Atualizar mensagens.
5. Se o assunto for urgente, use também o canal de urgência previamente combinado com o escritório.

Como conferir Sua mensagem fica registrada na sua conversa e pode ser consultada pela equipe.

1. Se a sessão expirou ou apareceu acesso negado, entre novamente e confirme se sua conta tem permissão para aquela área. Não tente trocar IDs na URL.
2. Se um campo estiver inválido, leia a mensagem e confira datas, valores, formato e campos obrigatórios. Não use zero ou uma confirmação falsa só para continuar.
3. Se ocorrer erro ao salvar, enviar ou marcar pagamento, consulte a lista ou histórico antes de repetir a ação, evitando duplicidade.
4. Se uma consulta externa, recuperação por e-mail ou recurso de IA falhar, registre a hora e o nome da tela e tente novamente mais tarde, quando adequado.
5. Ao pedir ajuda ao responsável pelo escritório, descreva os passos, o resultado esperado e a mensagem exibida. Envie captura sem documentos pessoais, senha, código ou link de recuperação.

Como conferir Você consegue relatar o problema com precisão e verificar se a operação ocorreu, sem expor informações sensíveis.

1. Cliente é a pessoa atendida; usuário é a conta que entra no sistema. Um cadastro de cliente não cria automaticamente um login.
2. Processo é o registro do caso; andamento é um fato registrado; prazo é uma data a atender; tarefa é a ação atribuída a alguém.
3. Documento é o arquivo do acervo; versão é uma revisão do mesmo registro. Extração é a leitura de informações do arquivo, não a confirmação jurídica desses dados.
4. Contrato de honorários registra o combinado; fatura registra a cobrança; pagamento precisa ser conferido. CSV e .ics são cópias exportadas, não sincronizações contínuas.
5. Compartilhe somente o necessário, confira o destinatário e saia da conta em dispositivos compartilhados. Para correção, exportação ou exclusão de dados pessoais, procure o responsável pelo escritório.

Como conferir Você distingue registros, ações e confirmações e sabe quais decisões precisam do responsável.